Brazilian Jazz
Toquinho (guitar), Paulinho Nogueira (guitar), Armandinho (guitar), Altamiro Carrilho (flute), Gilson Peranzzetta (piano), Sebastiao Tapajos (guitar), Mauricio Einhorn (harmonica)
Zimbo Trio, Trio Caiowas, Tocaia, Brazilian Tropical Orchestra
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Lobo, E: Reza
- Zimbo Trio
Jobim: Triste
- Toquinho, and Paulinho Nogueira, Toquinho, Paulinho Nogueira
Armandinho,: Baiao na Mao
- Armandinho,, Oswaldinho, Dadi, Fernando Moura, Jorginho Gomes, Ary Dias and Marcos Lobo, Armandinho, Oswaldinho, Dadi, Fernando Moura, Jorginho Gomes, Ary Dias, Marcos Lobo
Nelson Motta, Dorival Caymmi: O Cantador
- Trio Caiowas
Jeffersohn Augusto Sabag: Jaba
- Tocaia
Veloso, C: Baby
- Brazilian Tropical Orchestra
Gordurinha,, Almira Castilho: Chiclete com Banana
- Mauricio Einhorn, Altamiro Carrilho, Sebastiao Tapajos, Gilson Peranzzetta
Paulo Emilio, Joao Bosco, Aldir Blanc: Coisa Feita (Arr. A. Godoy, L. Chaves and R. Barsotti)
- Zimbo Trio
Aroldo Macedo, Armandinho,: Brasileiro
- Armandinho,, Dadi, Fernando Moura, Ary Dias and Marcos Lobo, Armandinho, Dadi, Fernando Moura, Ary Dias, Marcos Lobo
Baden Powell,: Apelo
- Toquinho, and Paulinho Nogueira, Toquinho, Paulinho Nogueira
Jobim: Brigas nunca mais
- Trio Caiowas
Endrigo Bettega Almeida: Indo com o Golfinho
- Tocaia
Gilberto Gil: Domingo no parque
- Brazilian Tropical Orchestra
Barroso, A: Aquarela do Brasil
- Mauricio Einhorn, Altamiro Carrilho, Sebastiao Tapajos, Gilson Peranzzetta
